Faktura sprzedaży do paragonu VAT(bez KPiR, bez rejestru VAT)-FP

Refaktura

Sprzedaż-środek trwały

Sprzedaż-sprzedaż towarów-Szablon ogólny

Sprzedaż usług

Zaliczka sprzedaż towarów

Zaliczka sprzedaż usług

Podsumowanie na fakturze

Edycja i kasowanie faktury

Kody GTU

Kluczowym dla poprawnego wystawienia faktur jest poprawne skonfigurowanie Systemu oraz wybranie właściwego szablonu.  

Dane firmy widoczne na fakturze pobierane są z zakładki Ustawienia/Firma. W celu aktualizacji danych firmy na fakturze należy zaktualizować je w zakładce Ustawienia/Firma.

W celu wystawienia faktury należy przejść do zakładki Fakturowanie/Faktury i kliknąć przycisk Wystaw fakturę. Klikając obok lupy w polu Wyszukaj rozwinie się lista dostępnych szablonów. 

Podczas wystawiania faktury należy:   

• wprowadzić kontrahenta
• wprowadzić numer dokumentu (zazwyczaj naliczany jest narastająco wg. wybranej sekwencji)
• wprowadzić daty wystawienia i sprzedaży oraz odpowiedni okres księgowy
• uzupełnić opis transakcji gospodarczej  
• wybrać sposób obliczania dokumentu
• uzupełnić pozycje dokumentu (Opis, cena, ilość, stawka VAT)  
• rodzaj płatności
• wybrać odpowiedni numer rachunku bankowego
• termin płatności
• w polu Uwagi wpisać dodatkowe informacje  

• uzupełnić pozycję GTU

• wprowadzone dane zatwierdzić przyciskiem Wystaw  

Podczas wybierania kategorii bądź stawki ryczałtu należy zwrócić uwagę na oznaczenia

• bez nawiasu - sprzedaż kraj
• (11) - sprzedaż poza unię
• (12) - sprzedaż w unii
• OO - Odwrotne obciążenie

Poniżej przedstawionych zostało kilka dostępnych szablonów w Systemie:
  

Faktura sprzedaży  do paragonu VAT (bez KPiR, bez rejestru VAT)-FP

Refaktura

Sprzedaż - środek trwały

Sprzedaż - sprzedaż towarów- SZABLON OGÓLNY

Sprzedaż usług

Zaliczka sprzedaż towarów

Zaliczka sprzedaż usług

Podsumowanie na fakturze

Jeśli na wystawionej fakturze widnieje kilka pozycji dokumentu, podsumowanie Wartość VAT jest liczone jako kwota podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku w przypadku stosowania wystawiania faktury od netto. Natomiast jeżeli faktura jest wystawiona po cenach od brutto wtedy podsumowanie Wartości VAT jest liczone jako kwota podatku od sumy wartości sprzedaży brutto.

Podstawę prawną stanowi Art. 106e ust.1 pkt 14  Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Użytkownik nie ma możliwości zmiany sposobu księgowania na inny niż wyżej podany.

Edycja i kasowanie faktury

W celu usunięcia faktury należy najechać na określoną pozycję - wówczas wyświetlony zostanie przycisk Cofnij zatwierdzenie. 

Kliknięcie w niego spowoduje zmianę statusu dokumentu z Zaksięgowany na Wprowadzony oraz wyświetlenie nowych przycisków - Edytuj dla poprawienia dokumentu oraz Kasuj dla jego usunięcia.

Kody GTU

Podczas wystawiania faktur pojawiła się możliwość wyboru typu transakcji i kodu GTU. Funkcja ta dostępna jest na szablonach faktur sprzedaży nad przyciskiem Wystaw. Po kliknięciu na wybraną opcję zostanie wyświetlona odpowiednia lista. Szczegółowy opis transakcji znajduje się pod tym linkiem.

Poniżej prezentujemy tabelę z wprowadzonymi do systemu kodami GTU. Szczegółowy opis dotyczący kodów GTU znajdą się pod tym linkiem.

Istnieje możliwość wprowadzenia domyślnego kodu GTU, który będzie automatycznie dołączany podczas wystawiania faktury. Należy wejść w Ustawienia i wybrać Parametry JPK V7.

Domyślnie wybrana jest pozycja Brak. W momencie kliknięcia na tą pozycję zostanie wyświetlona lista zawierająca kody GTU.

Po wybraniu właściwego kodu GTU należy kliknąć przycisk Zapisz.